Relacje z klientami i projekty w jednym miejscu z #Perfex CRM
Perfex CRM pomaga prowadzić kontakty, sprzedaż, projekty i obsługę klienta w jednym systemie. Pomagamy dopasować wdrożenie, dane i integracje do sposobu pracy zespołu.
Czym jest #Perfex CRM?
Perfex CRM to system do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą i projektami. Pozwala prowadzić leady, kontakty, zadania, dokumenty oraz zgłoszenia w jednej przestrzeni pracy. Poszczególne zespoły korzystają z danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.
W przeciwieństwie do systemu zarządzania treścią strony, Perfex jest przede wszystkim CRM-em. Może wspierać codzienne procesy handlowe i obsługowe, ale sposób wykorzystania zależy od konfiguracji oraz potrzeb firmy.
Perfex jest rozwiązaniem instalowanym na własnym lub wybranym przez firmę hostingu. Oznacza to kontrolę nad środowiskiem i danymi, a jednocześnie odpowiedzialność za aktualizacje, bezpieczeństwo, dostępność i kopie zapasowe.
Przed wdrożeniem ustalamy, jakie informacje powinny znaleźć się w systemie, kto będzie z nich korzystać i które czynności wymagają integracji. Dzięki temu konfiguracja odpowiada rzeczywistej pracy zespołu.
Czym wygrywa #Perfex CRM?
Perfex CRM łączy pracę handlową z realizacją projektów i obsługą klienta. Poniżej przedstawiamy konkretne możliwości systemu, które można dopasować do procesów firmy.
Kontakty i leady
Gromadź informacje o potencjalnych klientach, notatki i historię kontaktu. Etapy leadów pomagają zespołowi śledzić postęp rozmów i kolejne działania.
Projekty i zadania
Przypisuj zadania do projektów, wskazuj odpowiedzialne osoby i kontroluj postępy. Rejestracja czasu pomaga rozliczać pracę wykonaną dla klienta.
Oferty i faktury
Przygotowuj propozycje, wyceny i faktury powiązane z klientem. Dane sprzedażowe i dokumenty pozostają dostępne w kontekście współpracy.
Zgłoszenia klientów
System zgłoszeń porządkuje pytania i problemy klientów. Wiadomości mogą być importowane z poczty po odpowiedniej konfiguracji skrzynki i uprawnień.
Portal klienta
Klienci mogą korzystać z własnego obszaru do przeglądania udostępnionych informacji i komunikacji. Zakres widocznych danych zależy od ustawień i uprawnień.
Pola i moduły
Pola własne pozwalają dopisać informacje ważne dla firmy, a moduły rozszerzają system o kolejne możliwości. Ich zgodność i utrzymanie wymagają osobnej weryfikacji.
#Zastosowania w praktyce
Sprzedaż i obsługa leadów
Zespół zapisuje zapytania, porządkuje etapy rozmów i przypisuje kolejne działania. Wspólny kontekst ogranicza szukanie informacji w osobnych skrzynkach i notatkach.
Realizacja pracy dla klientów
Projekty i zadania łączą ustalony zakres z osobami odpowiedzialnymi i czasem pracy. Klient oraz zespół mogą korzystać z informacji udostępnionych zgodnie z uprawnieniami.
Dokumenty i zgłoszenia
Oferty, faktury i zgłoszenia można powiązać z właściwym klientem. Pracownicy widzą kontekst współpracy, a klient ma uporządkowany sposób kontaktu z firmą.
Co możemy #dla Ciebie zrobić?
Poznaj usługi związane z wdrożeniem Perfex CRM i przygotowaniem zespołu do codziennej pracy.
Product Ownership Perfex CRM
Porządkujemy backlog i priorytety rozwoju systemu Perfex CRM. Uwzględniamy potrzeby użytkowników, cele biznesowe oraz kryteria odbioru kolejnych zmian.
Zarządzanie projektem Perfex CRM
Poznajemy proces sprzedaży, obsługi i realizacji projektów w Perfex CRM. Ustalamy priorytety, odpowiedzialności oraz etapy konfiguracji i rozwoju systemu.
Doradztwo strategiczne CEO2CEO Perfex CRM
Omawiamy cele biznesowe i kierunki rozwoju systemu Perfex CRM. Pomagamy ocenić priorytety, zasoby i ryzyka oraz ustalić kolejne decyzje z perspektywy firmy.
Audyty UX / UI / SXO Perfex CRM
Analizujemy użyteczność i czytelność systemu Perfex CRM, wskazując bariery na najważniejszych ścieżkach użytkownika. Przygotowujemy rekomendacje zmian i ich priorytety.
Audyty zgodności z WCAG Perfex CRM
Sprawdzamy dostępność interfejsów systemu Perfex CRM w odniesieniu do WCAG. Oceniamy między innymi nawigację, czytelność i obsługę klawiaturą oraz wskazujemy obszary do poprawy.
Prototypowanie UX/UI Perfex CRM
Projektujemy makiety i prototypy interfejsów dla systemu Perfex CRM. Pokazujemy przebieg kluczowych zadań i zbieramy uwagi zespołu przed rozpoczęciem realizacji.
Agentic Coding & Development Perfex CRM
Rozwijamy elementy systemu Perfex CRM z pomocą agentów AI, dopasowując zakres ich pracy do projektu. Proponowane zmiany weryfikujemy i testujemy przed wdrożeniem.
Outsourcing IT Perfex CRM
Wspieramy zespół kompetencjami potrzebnymi do rozwoju systemu Perfex CRM. Uzgadniamy zakres zadań, odpowiedzialności i sposób współpracy z osobami po stronie firmy.
Opieka serwisowa Perfex CRM
Pomagamy utrzymywać Perfex CRM i przygotowywać aktualizacje z uwzględnieniem modułów, kopii zapasowych i testów zgodności. Terminy i zakres zmian uzgadniamy z zespołem.
Szkolenia i warsztaty Perfex CRM
Prowadzimy warsztaty dopasowane do sposobu pracy z systemem Perfex CRM. Omawiamy praktyczne zadania zespołu, dostępne narzędzia i zasady dalszej współpracy.
AI i Agentyzacja w firmie Perfex CRM
Analizujemy zadania związane z systemem Perfex CRM, w których zastosowanie AI może wesprzeć pracę zespołu. Ustalamy dostęp do danych, zakres automatyzacji i sposób kontroli wyników.
Aplikacje i wtyczki Perfex CRM
Tworzymy dodatki i rozszerzenia Perfex CRM dopasowane do sposobu pracy firmy. Funkcje i sposób wdrożenia uzgadniamy z uwzględnieniem istniejącej konfiguracji systemu.
Integracje systemów API Perfex CRM
Łączymy Perfex CRM z innymi systemami po sprawdzeniu dostępnych interfejsów. Ustalamy mapowanie danych, kierunki wymiany i sposób obsługi błędów.
#Integracje i ekosystem
Perfex może współpracować z pocztą i formularzami pozyskiwania leadów po odpowiedniej konfiguracji. Przed połączeniem określamy źródło danych, zakres informacji i osoby odpowiedzialne za obsługę nowych zapytań.
Dodatkowe połączenia ze sklepem, usługą fakturowania lub innym systemem zależą od dostępnych interfejsów, modułów i wymagań projektu. Nie zakładamy, że każda integracja jest dostępna w standardzie.
Projektujemy przepływ danych w obie strony tylko tam, gdzie jest potrzebny. Ustalamy identyfikatory, zasady aktualizacji, obsługę błędów oraz to, który system pozostaje źródłem prawdy dla poszczególnych informacji.
Przed uruchomieniem sprawdzamy uprawnienia, przykładowe rekordy i scenariusze wyjątkowe. Dostęp do danych klientów ograniczamy do zakresu niezbędnego dla konkretnej integracji.
#Możliwości i ograniczenia
Samodzielny hosting daje większą kontrolę, lecz wymaga utrzymania serwera, zabezpieczeń, kopii i monitorowania. Dobór wersji PHP, bazy oraz rozszerzeń trzeba sprawdzić dla używanej wersji Perfex i zainstalowanych modułów.
Aktualizacja systemu może wpływać na własne modyfikacje i dodatki. Przed zmianą przygotowujemy kopię, sprawdzamy zgodność i testujemy kluczowe procesy w oddzielnym środowisku.
Nie każda potrzeba wymaga własnego modułu. Najpierw porównujemy oczekiwania ze standardową konfiguracją, a dopiero potem oceniamy koszt, bezpieczeństwo i późniejsze utrzymanie rozszerzeń.
Jakość działania zależy również od danych, uprawnień i przyjętego procesu pracy. Samo wdrożenie CRM nie zastępuje uzgodnienia odpowiedzialności ani uporządkowania informacji o klientach.
Czy Perfex CRM jest
#dlaCiebie?
Perfex CRM warto rozważyć, gdy chcesz połączyć sprzedaż, projekty i obsługę klientów w systemie utrzymywanym na wybranym hostingu.
Jak #pracujemy?
Perfex CRM: od analizy potrzeb do uruchomienia i dalszego rozwoju. Pracujemy w sześciu etapach, z uzgodnionym celem, sprawdzeniem i rezultatem. Cykl Open, Close i Eval powtarzamy dla kolejnych fragmentów wdrożenia.
Etap 01 / 06
Plan
Poznajemy proces
Analizujemy pracę zespołów, źródła danych i wymagania dotyczące hostingu oraz bezpieczeństwa.
Na tej podstawie określamy zakres, harmonogram, budżet i odpowiedzialności, aby oferta odpowiadała rzeczywistym potrzebom projektu.
Rezultat: zakres, cele i plan wdrożenia.
Etap 02 / 06
Review
Sprawdzamy rozwiązanie
Porównujemy potrzeby ze standardem Perfex, dostępnymi modułami i stanem istniejących danych.
Pracujemy w modelu time & material z uzgodnionym maksymalnym budżetem. Jego zwiększenie wymaga Twojej akceptacji. Zgodnie z naszym procesem 50% wartości projektu rozliczamy z góry, a kolejne płatności po wykorzystaniu tego budżetu.
Rezultat: lista konfiguracji, ryzyk i decyzji.
Etap 03 / 06
Open
Przygotowujemy środowisko
Konfigurujemy środowisko testowe, role i wybrane funkcje oraz przygotowujemy próbne dane.
Przed rozpoczęciem implementacji uzgadniamy, kto wykonuje dany fragment i po czym poznamy, że został zrealizowany prawidłowo.
Rezultat: działający zakres do wspólnego sprawdzenia.
Etap 04 / 06
Close
Weryfikujemy scenariusze
Testujemy uzgodnione procesy, integracje i dostęp użytkowników, a wyniki omawiamy z zespołem.
Pracujemy na środowisku testowym, wykonujemy przegląd rozwiązania i przekazujemy do odbioru zakończone, sprawdzone fragmenty, nie samą deklarację gotowości.
Rezultat: sprawdzone funkcje i lista ewentualnych poprawek.
Etap 05 / 06
Eval
Oceniamy rezultaty
Wprowadzamy uzgodnione korekty i potwierdzamy gotowość do kolejnego etapu lub uruchomienia.
Uwagi i zmiany zapisujemy w ustaleniach projektu. Jeśli zmieniają koszt lub termin, otrzymujesz wycenę do akceptacji. Cykl Open, Close i Eval powtarzamy aż do zakończenia uzgodnionego zakresu.
Rezultat: zaakceptowany zakres i plan dalszych działań.
Etap 06 / 06
Scale
Rozwijamy system
Po uruchomieniu planujemy utrzymanie, aktualizacje oraz kolejne usprawnienia na podstawie potrzeb użytkowników.
Okres asysty powdrożeniowej ustalamy zgodnie z zakresem współpracy: 30, 60 lub 90 dni. Dalsze zadania przechodzą oszacowanie i akceptację przed realizacją; rozliczamy wykonane i oddane prace.
Rezultat: uporządkowany rozwój i odpowiedzialności.
Na co zwrócić uwagę przed #wdrożeniem?
Zbierz przykłady pracy z klientem: od pierwszego zapytania przez ofertę, realizację i wsparcie. Wskaż osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy oraz informacje, które muszą być dostępne w systemie.
Przygotuj listę źródeł danych, istniejących integracji i używanych modułów. Warto wskazać także wymagania dotyczące dostępu, historii kontaktu, dokumentów i terminów przechowywania danych.
Jeśli planujesz migrację, sprawdź jakość rekordów i zidentyfikuj duplikaty. Mapowanie pól oraz próbne przeniesienie wybranych danych pomagają ocenić zakres prac przed właściwą migracją.
Uzgadniamy środowisko testowe, zasady kopii zapasowych i sposób odbioru. Dopiero po sprawdzeniu scenariuszy i akceptacji ustalamy termin uruchomienia oraz dalsze utrzymanie.
Najczęściej zadawane #pytania.
Odpowiadamy na pytania o Perfex CRM i przygotowanie do wdrożenia.
Czy Perfex CRM to system CMS?
Perfex służy przede wszystkim do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą, projektami i zgłoszeniami. Nie zastępuje typowego systemu do publikacji treści na stronie.
Gdzie działa Perfex CRM?
System instaluje się na własnym lub wybranym hostingu. Wymagania środowiska i zgodność dodatków należy sprawdzić dla konkretnej wersji przed wdrożeniem.
Czy można przenieść dane z innego systemu?
Takie prace wymagają analizy źródeł, formatu danych i mapowania pól. Zakres migracji, próby oraz sposób weryfikacji ustalamy indywidualnie.
Czy Perfex można połączyć ze sklepem lub innym systemem?
Możliwość połączenia zależy od dostępnych interfejsów i modułów. Przed wdrożeniem sprawdzamy zakres danych, uprawnienia i sposób obsługi błędów.
Czy aktualizacje mogą wpłynąć na własne moduły?
Tak. Zgodność rozszerzeń i modyfikacji trzeba sprawdzać przed aktualizacją, najlepiej na kopii w środowisku testowym z przygotowanym planem przywrócenia.
Powiązane #technologie
noort.
Modułowy system operacyjny firmy. Rozwijamy narzędzia wokół konkretnych procesów i odpowiedzialności zespołu.
Shopify
Rozwijamy sklepy Shopify, motywy i aplikacje. Dobieramy konfigurację do marki, rynków oraz ścieżki zakupowej.